dic, trái phiếu

Sau khi mua lại trước hạn hai lô trái phiếu vào tháng 11/2022, Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group - DIG) tiếp tục mua thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu.

DIC Group đã mua lại trước hạn phần lớn trái phiếu trong 3 lô trái phiếu phát hành cho HDBank cuối năm 2021 (Ảnh: Zingnews).

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group - DIG) vừa có thông báo về việc đã thành công mua lại trước hạn lô trái phiếu DIGH2124001 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Theo đó, nhà phát triển bất động sản này đã mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô DIGH2124001 và giảm dư nợ trái phiếu thuộc đợt phát hành này về 0 đồng. Trái chủ của lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HDB).

Thực tế, đây không phải lô trái phiếu đầu tiên được DIC Group mua lại trước hạn. Thời gian gần đây, nhà phát triển bất động sản này đã liên tục có động thái mua lại trái phiếu.

Cụ thể, cuối năm 2021, công ty này đã phát hành lô trái phiếu mang mã DIGH2124002 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 30/9/2024, lãi suất 11,85%/năm. Tuy nhiên, lô trái phiếu này đã được DIC Group mua lại 539 tỷ đồng vào ngày 10/11/2022, giảm dư nợ trái phiếu trong lô phát hành này còn lại là 461 tỷ đồng.

Tương tự, đối với lô trái phiếu mã DIGH2124003 giá trị 1.500 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/11/2024, lãi suất 13,45%/năm, công ty cũng đã mua lại 1.061 tỷ đồng vào ngày 10/11/2022, giảm giá trị còn lại xuống 439 tỷ đồng. Như vậy, sau giao dịch, DIC Group còn khoảng 900 tỷ đồng dư nợ trái phiếu thuộc hai lô kể trên.

Được biết, cả 3 lô trái phiếu trên của DIC Group đều có thời hạn 3 năm, tới từ 3 đợt phát hành vào cuối năm 2021.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, 3 lô trái phiếu này là các khoản huy động bằng việc phát hành trái phiếu thường với trái chủ duy nhất là HDBank. Tổng số tiền huy động được từ 3 lô này là 3.500 tỷ đồng.